Quando è arrivato, Merlino sembrava davvero un piccolo merlo: si spaventava a ogni battito di ciglia e si nascondeva dentro la mia ombra." Quando in casa arriva un nuovo cucciolo, ci vuole un po' di tempo per conoscersi e riconoscersi. È il caso di Merlino che, proprio come un piccolo mago, sembra assumere di volta in volta sembianze diverse: drago, farfalla, pantera, leone, orangotango, piovra, elefante... Un libro per tutti i cani che aspettano di far parte di una famiglia, per tutte le famiglie che accolgono (e riconoscono) la magia di un cane.