Scoliosi, Scheletrica e Scoria sono tre streghe senza sorriso. Emarginate, arcigne, orride, incutono terrore alla comunità. Un giorno rapiscono due bambini ma l'incontro con i piccoli si rivela una sorpresa inaspettata: agli occhi dei bambini le tre vecchiette appaiono goffe, infelici, persino tenere. E che sorpresa per loro essere contagiate dalle risate dei ragazzini! L’allegria le trasforma in tre S con il sorriso. Una risata può cambiare il destino di chiunque, anche quello di tre streghe!