Una storia perfetta per tutte le aspiranti streghe e tutti gli aspiranti maghi del mondo, illustrata da Briony May Smith, illustratrice di "L'autunno della Piccola Oca", "È primavera, Orsetto!" e "Un pettirosso di nome Patty". La giovane strega è emozionata: sta per fare la sua prima pozione. Ma quanti ingredienti! Baffi di lupo, scaglie di drago, polvere di mummia... Riuscirà a trovarli tutti? Un magico viaggio notturno alla ricerca di ingredienti davvero insoliti. Tutti a bordo della scopa volante!