Uno strano cane dal pelo blu e dagli occhi come pietre preziose diventa amico di Carlotta, ma la mamma le vieta di tenerlo con sé. Quando Carlotta si perde nel bosco tuttavia, è proprio Cane Blu a proteggerla dal vendicativo Spirito dei boschi. La battaglia notturna fra lo Spirito - irritato per l’intrusione da parte di Carolotta - e Cane Blu è terribile e sembra perduta quando lo spuntare dell’alba mette in fuga lo Spirito. L’amicizia fra Carlotta e Cane Blu è ormai indissolubile.