Clive è una volpe che vive in una grande città. Ha un lavoro regolare, una piccola casa in un quartiere molto movimentato e un migliore amico: un asino di nome Humphrey. Humphrey fatica ad adattarsi alla vita di città, non ha una lavoro fisso, né una casa e gli capita spesso di avere l’aria di chi non fa un buon pasto o una bella dormita da un pezzo. Un giorno, però, una busta blu dall’aspetto speciale irrompe nella vita dei due amici e regala loro l’incanto di una serata unica: uno spettacolo a teatro, un foyer scintillante, deliziose tartine e una lussuosa balconata da cui vedere tutto. Un piccolo riscatto che permette loro di riscoprire la magia della città in cui vivono e l’orgoglio di far parte di una comunità. Una storia lieve e profonda che parla di amicizia, dignità e sogni. Vincitore dell’Australian Publishers Association Book Design Awards, come miglior albo illustrato per bambini.