Il circo di Igor e Padarak è dimenticato da tutti ma del resto a chi può interessare uno spettacolo in cui compare sempre e solo un cavallo? Ma poi arriva Natalia, indovina, cantante e costumista che cuce per Padarak dei costumi da zebra, da leone, da elefante e da giraffa. Peccato però che la sera del primo nuovo e strabiliante spettacolo Padarak faccia confusione. Tuttavia non tutti i mali vengno per nuocere...